全球鞋業直擊系列一：越南鞋業發展現狀報告（2015版）

   【中國鞋網-要聞分析】據國內權威財經媒體報道，由于中國制造業成本節節攀升，世界制鞋業格局正由中國向東南亞地區傾斜，2008年金融危機以來，東南亞已經搶走中國近三成的外貿加工訂單。業內人士擔憂，如果海外訂單轉移加速，將引發我國逾2000萬人從業的鞋業面臨沖擊。

　　東南亞地區，特別是以印尼和越南為代表的的國家，受時局改革與政策紅利的雙重驅動，近些年鞋業發展較為迅猛。應國內廣大鞋類從業者的要求，前后歷時二個多月，經過精心策劃，市場調研，人物專訪，材料收集匯總等，將于近期特別推出東南亞主要鞋類生產國的發展現狀系列報告，將從各個緯度去解讀東南亞各國鞋業發展的特點與現狀。

　　本章將著重介紹越南鞋業發展概況、其優勢及短板所在等。

　　越南地圖

　　越南鞋業發展現狀概況

　　從越南官方皮革和箱包協會獲悉，據不完全統計，截止2014底，越南目前有812家企業涉及制鞋、箱包等經營領域，其中，制鞋516家，皮革企業33家，箱包生產企業263家。

　　從地區分布看，越南鞋類生產主要分布在越南三大城市：胡志明市、首都河內和海防市。胡志明那里鞋廠是以中高端皮鞋為主，首都河內則是生產硫化鞋居多，至于海防市則分布一些較大型的鞋類加工廠。

　　越南皮革和箱包協會(lefaso)副會長葉成杰表示，作為世界第四大鞋類供應國，制鞋業已成為越南第三大出口產業，僅次于煤炭與橡膠，2014年鞋類出口創匯超過120億美金，同比增長18%。越南鞋類產品主要出口市場為美國和歐盟，主要出口產品為高級皮鞋和。

　　越南海關總局日前發布的數據統計顯示，2014年越南鞋類出口市場達40個國家和地區，最大為美國，出口額為33.3億美元，同比增長26.7%，占越南整個鞋類出口份額的32.2%。此外，越南對比利時、德國、日本等國家的出口額增速皆超過20%。

　　值得注意的是，越南去年對中國出口鞋類5.05億美元，同比增長42.2%，出口額總量排在第六位。自2010年中國—東盟自貿區全面啟動以來,東盟出口到中國的鞋子品牌全部實現零關稅，中國鞋企不僅外銷訂單被越南等東南亞分流走，內銷地盤也逐漸被東南亞鞋業“蠶食”。

　　2014年底，越南工貿部特別就鞋業發展制定出臺了《到2020年面向2025年越南制鞋業總體發展規劃》，提出到2020年要把制鞋業打造成國民經濟的支柱出口產業，計劃到2020年，年生產鞋產品數量為170億雙，箱包3億個，創造100多萬個就業機會。越南工貿部稱，到2020年越南鞋業出口收入可達245億美元。

　　越南鞋業發展優勢

　　1.低廉人力成本

　　鞋類加工屬于傳統型勞動密集型產業，人力成本在鞋企成本支出中占比較大，如果能控制好人力成本，這能大大提高企業參與市場競爭力。中國能成為現今的“世界工廠”，勞動力成本低廉的優勢發揮著重要作用。

　　然后，隨后改革開放的深入，人口紅利的消退，中國制鞋業工人工資相比十年前，增長了近3.5倍。有人做過比對，在中國大陸東部沿海地區工人月薪大約是500-600美元，而越南只要250美元左右。廉價的勞動力優勢正在為擁有九千萬人口的越南開啟“世界工廠”助力。

　　2.國際環境：GSP優惠關稅率

　　近年來，隨著中國制鞋工業的飛速發展和鞋類出口貿易的不斷增長，中國的鞋類在歐美市場遭遇了大規模的反傾銷，國際貿易壁壘進一步擴大，鞋類在國際市場經常會遭遇反傾銷和貿易配額限制等貿易壁壘，而越南在出口美國、歐盟及東盟等地均享有多項優惠政策，是目前受國際貿易限制及反傾銷影響較小的國家之一，尤其是出口到美國及歐盟，越南長期以來一直享受鞋類GSP優惠關稅率，這也成為越南吸引眾多投資者的一個重要原因。

　　美國鞋類分銷和零售商協會(Footwear Distributors and Retailers of America)的主席Matt Priest表示越南出口至美國的產品價值從2001年以來是以每年20%-21%的速度增長的。業內人士表示2015年在跨太平洋伙伴關系協議(TPP)簽署以后，越南出口至美國的鞋類產品增長將更為迅猛。

　　3.地理優勢

　　越南是世界上發展經濟自然條件最好的一個國家之一，相比東南亞其他國家而言，越南是一個長條形的國家，礦產資源非常豐富，有著3260公里長的海岸線，為其發展對外經貿提供了天然的地理優勢;其次，越南有近三分之一的土地是平原，它有兩個三角洲，紅河三角洲和湄公河三角洲，都是魚米之鄉，交通十分便利。

　　4.政府搭臺 政策引導

　　為了加快改革開放的步伐，越南工貿部于2014年7月出臺了《2020年前工業發展指導計劃和2030年展望》，目的是促進國內需求，并提高越南工業在全球市場上的競爭力。這份由越南總理批準的計劃，其中將紡織服裝與制鞋納入越南下一階段重點發展支柱產業之一。

　　2014年底，越南工貿部又特別就鞋業發展制定出臺了《到2020年面向2025年越南制鞋業總體發展規劃》，從政策扶持、招商引資、內銷外貿，政府公關等多個層面出發，提出到2020年要把制鞋業打造成國民經濟的支柱出口產業。

　　越南鞋業發展短板

　　1.生產原料依賴進口

　　越南鞋業起步較晚，雖然其改革開放始于1986年，但鞋業發展這塊一直不慍不火，物料極度匱乏，直到上世紀末，仍以接加工形式的零散訂單為主，整個鞋產業缺乏核心優勢，鞋材等相關配套產業仍亟待完善。中國鞋網記者從越南皮革鞋業和箱包協會處了解到，截止到2014底，越南制鞋業國產化比例僅為55%，而45%的生產原料則需要進口。

　　據越南國內媒體報道，越南現在每年都需要從外國進口大部分的用于制鞋的原材料，本地企業只能生產低質量的帆布、鞋底和鞋線。大部分的鞋機生產設備和鞋材皮革等仍以進口為主，其中，僅制鞋用料皮革一項，進口占比就超過七成，在這一定程度上，會對越南快速發展的鞋業提出不小的挑戰。如何解決原材料問題，迎合一體化需求，增加本地化比例，這是越南鞋業發展必須要應對的課題。

　　2.技術創新不足

　　從目前來看，作為全球第四大鞋類生產出口國，越南制鞋業的優勢資源為勞動力成本較低，但是從長遠發展看，僅憑勞動力優勢來打天下，顯示是不夠的。勞動力成本低只是相對而言，隨著社會的發展，物價、消費、通脹、貨幣等多重因素的影響，勞動力的優勢將會被稀釋掉。

　　現在越南制鞋業缺少技術研發能力去設計、建立自己的品牌和生產線。盡管勞動力成本低，但是大部分工人只擁有有限的技術，同時生產率很低。在未來5年里制鞋業如果不在設計和研究新產品、生產能力和分銷等方面加大投資的話，越南制鞋業的發展將陷入瓶頸狀態。

　　3.投資大環境

　　受政治因素的影響，越南頻發針對外國投資者和企業的暴力打砸事件，在一定程度上，增加了產業投資的風險性。針對這類事件，中國鞋網國際鞋業研究中心MR.LOSIN認為，政治環境的不穩定性，會極大地影響和阻礙外商投資越南的積極性，再加上快速改革所遺留下的長期通脹問題、多年緊張的勞資關系等，都將是越南鞋業現實發展中不得不面對的挑戰。

　　亞洲鞋業協會秘書長李鵬指出，相比東南亞，中國投資環境以及工人素質等更占上風，盡管國內個別工廠也曾出現過停工，但主要是公司自身內部管理問題引起，而非政治等外部因素，而且最終都得以解決。

　　越南簡介

　　越南，全稱為越南社會主義共和國，2014年人口約為9000萬，排名世界第13位，位于東南亞中南半島東部，北與中國廣西、云南接壤，西與老撾、柬埔寨交界，國土狹長，面積約33萬平方公里，緊鄰南海，海岸線長3260多公里，是以京族為主體的多民族國家。

　　備注：

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